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Chargé(e) d’affaires junior Transaction Services

Poste à pourvoir dès que possible

L’activité Financial Advisory de Deloitte accompagne ses clients dans la réalisation de leurs projets stratégiques en vue d’améliorer leurs performances financières et organisationnelles. Ainsi, vous intervenez auprès de nos clients nationaux et internationaux présents dans les secteurs de l’industrie, des services, des institutions financières ou des fonds d’investissement sur des opérations de fusions-acquisitions, de restructuration, de conseil financier, de due-diligence, d’évaluation, de gestion des litiges et d’audit de fraudes.

En rejoignant le département Transaction Services du bureau de Lyon, vous interviendrez dans le cadre d’opérations d’acquisitions ou de cessions d’entreprises, pour le compte de clients industriels et commerciaux, d’institutions financières ou de fonds d’investissements (opérations de LBO) en France et à l’international. Vous intégrerez des équipes engagées sur différentes typologies de missions en coordination avec d’autres départements de Deloitte (M&A, évaluation, fiscalité, intégration…) :

  • Due diligence d’acquisition : analyse de la performance historique et future d’une entreprise cible afin d’identifier les risques pouvant affecter sa valorisation ou la structuration de la transaction.
  • Suivi post-acquisition : mise en œuvre du contrat d’acquisition et notamment validation du prix d’acquisition final.
  • Vendor assistance : diagnostic pré-cession et assistance au vendeur d’une entreprise cible tout au long du processus transactionnel (préparation et/ou analyse de l’information financière nécessaire dans le cadre du projet de cession, gestion des demandes d’informations des acheteurs potentiels, négociations…).
  • Vendor due diligence : préparation, à la demande du vendeur, d’un document d’analyse destiné à accompagner les investisseurs potentiels dans leur appréciation des risques et enjeux associés à une société cible.

Au sein d’équipes dynamiques, vous serez amené(e) à participer à :

  • L’analyse de l’information financière (performance historique, formation de la marge brute, structure de coûts, capacité à générer de la trésorerie de manière pérenne, hypothèses retenues pour construire le Business Plan, etc.) ;
  • L’identification et l’évaluation des risques et enjeux associés à la société cible ;
  • La rédaction de rapports, principalement en anglais.

Votre profil

  • Diplômé(e) d'une grande école de commerce, d'ingénieurs ou d'un 3ème cycle universitaire, vous avez effectué des stages en audit ou en tant qu'analyste financier dans une banque d'affaires ou un fonds d'investissement.
  • Vous êtes à l'aise en comptabilité et techniques financières et souhaitez élargir votre champ de compétence dans ces domaines tout en intervenant dans le contexte d'opérations de haut de bilan.
  • Vous faites preuve d'esprit d'analyse, de synthèse et de rigueur.
  • Vous aimez travailler en équipe et possédez le sens du service client.
  • Vous avez un très bon niveau d'anglais.

Poste basé à Lyon.

 

A propos de Deloitte :

Membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (244 000 collaborateurs dans le monde), Deloitte SAS mobilise en France 10 300 collaborateurs et associés au service de clients de toutes tailles et de tous secteurs, couvrant une palette d'offres très large : audit et risk advisory, consulting, financial advisory, juridique & fiscal et expertise comptable.

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