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Director Real Estate Debt & Capital Advisory

Poste à pourvoir dès que possible

L’activité Financial Advisory de Deloitte accompagne ses clients dans la réalisation de leurs projets stratégiques en vue d’améliorer leurs performances financières et organisationnelles. Ainsi, vous intervenez auprès de nos clients nationaux et internationaux présents dans les secteurs de l’industrie, des services, des institutions financières ou des fonds d’investissement sur des opérations de fusions-acquisitions, de restructuration, de conseil financier, de due-diligence, d’évaluation, de gestion des litiges et d’audit de fraudes.

Au sein de cette activité, l’équipe Real Estate Advisory (REA) accompagne ses clients acteurs des secteurs immobiliers et hôtellerie dans leurs projets d’investissement, de cession, de transaction M&A, au travers de ses compétences en due diligence, évaluation, M&A, conseil au financement (dette ou equity), structuration financière et assistance à maîtrise d’ouvrage.

L’équipe REA adresse également une clientèle d’utilisateurs, généralement des grands groupes internationaux, dans leur optimisation de leur immobilier d’exploitation, l’étude de faisabilité technique et financière et la mise en œuvre de grands projets d’investissements (capital projects).

REA présente la palette de services la plus large du marché, avec une croissance soutenue et une ambition forte de développement. Elle rassemble des professionnels hautement qualifiés venant d’horizons variés, partageant un goût commun pour le secteur et la grande variété des missions.

Au sein du département REA, l’équipe Real Estate Debt & Capital Advisory accompagne ses clients dans l’évaluation de leurs besoins de financement et les assiste dans leurs opérations de levée de fonds (dettes et fonds propres) et de structuration financière.

Au sein de cette équipe, vous aurez pour mission :

  • La participation à l’origination de mandats de conseil en financement et levée de fonds dans le cadre de financements ou de refinancement hypothécaire ou corporate :
    • Vous réaliserez des actions de ciblage clients, de prospection ;
    • Vous réaliserez des présentations clients, benchmarks, etc. ;
    • Vous participerez aux rendez-vous clients.
  • L’exécution de mandats :
    • Vous interviendrez en support à la réalisation des diagnostics financiers et à la définition des stratégies de financement (préparation et revue des business plans, modélisations financières, définition de la structure optimale de financement senior / junior / mezzanine / convertibles / fonds propres) ;
    • Vous préparerez des informations mémorandum dans le cadre d’appels d’offres auprès des acteurs financiers présélectionnés ;
    • Vous établirez une synthèse des term sheets indicatives et des recommandations ;
    • Vous contribuerez aux négociations des offres fermes ;
    • Vous assisterez aux négociations et closing ;
    • Vous assurerez le suivi du processus d’exécution.
  • La veille de marché, vous collecterez et synthétiserez des informations de marché :
    • Sur les différentes classes d’actifs (bureau, commerce, logistique, résidentiel, santé, hôtellerie…) en liaison avec les membres de l’équipe Real Estate Advisory ;
    • Sur les diverses sources de financement (bancaire, assureurs, fonds de dette, placement privé, mezzanine, capital-risque, etc.).

Votre profil

  • Vous êtes diplômé(e) d'une grande école (commerce, ingénieurs) ou d'un 3ème cycle universitaire.
  • Vous avez minimum 15 ans d'expérience professionnelle, de préférence en financement structuré immobilier, acquise au sein d'une banque de financement et d'investissement, d'une banque d'affaires ou d'un fonds de private equity.
  • Vous avez une bonne connaissance des instruments de financement ainsi que de leur documentation juridique (contrats de crédit / couverture de taux / pacte d’actionnaire).
  • Vous êtes familier(ère) avec les principaux schémas de structuration juridiques et fiscales dans le cadre de financement d’acquisition ou d’investissement immobilier ou hôtelier.
  • Vous avez une forte pratique de l'analyse et de la modélisation financière.
  • Vous avez acquis une solide capacité d'analyse et de synthèse.
  • Vous faites preuve d'aisance relationnelle et d'une forte capacité à travailler de façon autonome.
  • Compte tenu du contexte international de certaines opérations, vous maîtrisez couramment l'anglais (écrit/oral).
Poste basé à La Défense.

 

A propos de Deloitte :

Membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (264 000 collaborateurs dans le monde), Deloitte SAS mobilise en France 11 300 collaborateurs et associés au service de clients de toutes tailles et de tous secteurs, couvrant une palette d'offres très large : audit et risk advisory, consulting, financial advisory, expertise-comptable et conseil juridique & fiscal.

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