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Chargé(e) d’affaires senior Debt / Equity Advisory

L’activité Financial Advisory de Deloitte accompagne ses clients dans la réalisation de leurs projets stratégiques en vue d’améliorer leurs performances financières et organisationnelles. Ainsi, vous intervenez auprès de nos clients nationaux et internationaux présents dans les secteurs de l’industrie, des services, des institutions financières ou des fonds d’investissement sur des opérations de fusions-acquisitions, de restructuration, de conseil financier, de due-diligence, d’évaluation, de gestion des litiges et d’audit de fraudes.

Au sein de cette activité, l’équipe Debt / Equity Advisory accompagne ses clients ETI et fonds de Private Equity dans l’évaluation de leurs besoins de financement et les assiste dans leurs opérations de levée de fonds (dettes, mezzanine, quasi-fonds propres / equity) que ce soit pour financer leurs opérations de croissance ou réorganiser leur structure de capital. Au sein de cette équipe, vous aurez pour mission :

  • La participation à l’origination de mandats de conseil en financement et de levée de fonds en France dans le cadre de financements « corporate » ou de financements « LBO » :
    • Réaliser des actions de ciblage clients,
    • Préparer des présentations clients, benchmarks, etc.,
    • Participer aux rendez-vous clients.
  • L’exécution de mandats :
    • Intervenir en support à la réalisation du diagnostic de la structure du capital et à la définition des stratégies de financement (revue des business plans, modélisations financières…),
    • Préparer le mémorandum d’informations à destination des investisseurs et des banques,
    • Préparer et réviser des term sheet financières,
    • Organiser et préparer les roadshow,
    • Assister aux négociations jusqu’au closing,
    • Assurer le suivi du processus d’exécution.

Votre profil

  • Diplômé(e) d'une grande école (commerce, ingénieurs) ou d’un 3ème cycle universitaire, vous avez 3 ans minimum d'expérience professionnelle en financement (expérience LBO/financement d’acquisition appréciée) acquise au sein d’une banque, d’un conseil en financement ou d’un fonds de dette.
  • Vous avez une forte pratique de l’analyse crédit et de la modélisation financière.
  • Vous avez une connaissance des instruments de financement dette / quasi-fonds propres / equity ainsi que de la documentation de crédit.
  • Vous faites preuve d’esprit de synthèse, d’aisance relationnelle et d’une forte capacité à travailler de façon autonome.
  • Compte tenu du contexte international de certaines opérations, vous maîtrisez couramment l’anglais (écrit / oral).
Poste basé à La Défense.

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